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usdt官网下载(www.caibao.it):灵魂拷问!牛年A股怎么投?抱团股还能涨吗?史博、赵诣、邹曦、邱杰最新研判来了

admin2021-06-25102

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中国基金报报道 今天是牛年大年初三,中国基金报今日起邀请了一批基金公司投资负责人、着名基金司理展望牛年股市!第一期邀请了南方基金史博、农银汇理基金赵诣、融通基金邹曦和前海开源基金邱杰四位公募基金投资名人。

南方基金史博:

继续持有“优质资产”

耐心守候价值兑现

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南方基金副总司理兼首席投资官(权益) 史博

刚刚已往的2020年,沪深股市显示抢眼,创业板指整年上涨64.96%,涨幅在全球主要市场指数中位居前线,上证指数、深证成指整年划分上涨13.87%、38.73%。对于这一年,我以为可以用“疫情”、“放水”、“分化”三个要害词,来归纳综合2020年全球经济基本面:首先新“疫情”的盛行使得海内外经济先后在一二季度休克;为了应对疫情对经济的打击,全球相继“放水”;最后由于抗疫成效的差异,各国经济修复的力度和结构迥异,从而形成“分化”款式。 

回顾已往的两年,有两个问题被资本市场频频探讨,即部门优质公司的估值延续走高和北向资金(外资)大幅买入人民币资产。展望2021年,有必要对这两个问题做专门的思索:首先关于部门优质公司的相对高估值。若是接纳绝对估值视角,现在全世界险些所有具备投资价值或投契价值的资产都被极端不廉价。但若是以相对视角,则标普500现在相对美债的估值处于中位数水平、A股相对海内利率也类似。不可否认当下优质公司的估值或多或少存在短期博弈因素,但从全球金融市场的大环境来看,借用芒格先生的说法,“我们处在未知的水域,没有人曾经像我们现在这样历久大规模印钞而不引起贫苦”。只管我们海内央行仍全力维持正常的货币政策,但无法制止优质的人民币资产暴露在泛滥的全球流动性之下。因此,我们的计谋是通过加倍审慎、仔细的研究,确保持有资产的“优质”,以此来平衡对估值的焦虑。

关于资金流方面,毫无疑问优质人民币资产正获得全球资金的追捧,而且考虑到现在外资持有比例与中国经济的体量与增速,这个趋势在未来5-10年依然可延续。但在任何年度周期内探讨资金流,必须要看到短期行为(热钱、买卖型资金)都市占有不小的比例,例如2020年3月和7月之后北向资金都曾显着撤出A股。考虑到延续两年的高回报、汇率的大幅升值,对2021年外资流入预期过高并不合适。整体上,我们并不建议在研究框架中探讨太多资金流的问题。所有市场参与者都是逐利的,很难说谁占到谁的廉价。要害照样对历久价值的理解能力,以及守候价值兑现的耐心。

网友评论

1条评论
  • 2021-06-25 00:05:17

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